什麼是行銷自動化Marketing Automation？72%成功企業都在使用自動化行銷工具

3 月 10, 2023 | 數位行銷

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摘要：當今市場競爭激烈，對於企業而言提高行銷效率是提升業績的必經之路，根據Pedalix的研究數據顯示，72%成功企業都在使用的自動化行銷工具，成功企業使用行銷自動化工具所產生的潛在客戶和回頭客數量約為未使用行銷自動化工具企業的四倍，行銷自動化的重要性顯而易見。行銷自動化工具的使用能夠幫助企業自動化執行多個行銷任務，未來隨著人工智慧和大數據的發展，行銷自動化將更具發達，趕快跟著我認識什麼是行銷自動化。

行銷自動化是甚麼(Marketing Automation)？

行銷自動化是行銷科技(Martech)中的核心領域之一，行銷科技其他領域，包括數據分析、內容管理、SEO、社交媒體管理等等，各領域間都有密切相關或互相影響。

什麼是行銷自動化可從兩個關鍵字入手，「簡化」及「客製化」，簡化是第一步，自動化行銷工具是整合行銷中的各個項目，把重複性的工作透過行銷工具轉變為自動化執行。第二步則是客製化，利用數據分析及行銷自動化工具針對不同客戶的行為、偏好、購買習慣，以制定他們的購物體驗。

實際例子

有試過買完商品後收到品牌的電子郵件嗎？如產品最新優惠及活動，甚至能找出你過去的訂單詢問你產品後用感，這類郵件大多都是以電子郵件自動化軟體發出的。透過行銷自動化工具可以根據你的行為和偏好來發送個性化的電子郵件，例如你最近訪問了他們的網站或購買了他們的產品，所以給貼心的給你優惠資訊及關心你的使用感受。

行銷自動化(Marketing Automation)是現時數位行銷人不得不認識的行銷工具，根據Aberdeen Research的報告，世界頂尖的行銷人員有高達 67% 願意採用自動化行銷工具，並且從中獲得 14% 的行銷績效，可見要跟上行銷行業的步伐需要不斷學習。

行銷自動化的好處

提升執行效率，節省工作時間

行銷任務中有不少都是重複工作，如定期發送電子郵件、手機短訊、社交媒體貼文或其他具重複性及具執行準則的行銷任務，這些工作如果由行銷團隊以人力執行所花費的時間十分龐大，而自動化行銷可簡化及協助行銷人員。

而企業使用行銷自動化工具來設計和計劃行銷活動，電子郵件、手機短訊、社交媒體貼文，甚至定期更新網站內容等，跨多個渠道執行行銷動作。

行銷人員利用自動化行銷工具如有效利用可以大大減少重複性工作和人為錯誤，從而提高行銷人員工作效率，減少在重複行為上的自動化行銷工具在企業營運角度更可管理行銷資源和控制預算。

個人化的行銷活動

行銷自動化可以幫助企業更好地了解消費者的行為及偏好，針對不同的受眾特性和行為，提供個性化行銷活動，透過收集和分析大量的數據，可以描繪出消費者的輪廓以制定行銷計劃，日後便可在適當的時間給消費者傳遞資訊。

舉例來說，當你在網站上登記了會員，瀏覽了沙發但是沒有實質購買，行銷自動化工具可以收集到你的行為，然後你在電郵中收到相關產品的折價券。

從這電郵能發現企業知道你本人看過甚麼，所以才會把這商品的折價券傳給你，利用行銷自動化工具，企業可以更好地了解消費者的需求，並提供個性化行銷活動，如果活動有打動你了讓你消費了，則是有效的行銷活動。

潛在客戶生成，創造銷售機會

行銷自動化工具可以幫助企業更好地了解客戶資料、需求和行為，並提供符合客戶需求的產品和服務，例如每次一次點撃及瀏覽網站、有沒有點開電子郵件等等，都是為提供個性化的行銷內容和體驗的數據。

根據softwarepath在2020年的報告，使用行銷自動化的企業的潛在客戶數量增加了 80%，透過行銷自動化工具，企業更好地了解潛在客戶需求和行為，使用過去的數據來了解目前這位潛在客戶與企業的互動，在對的時間向他們發送正確的內容，提供更好的互動體驗及更精確和個性化行銷活動。

對於潛在客戶而言行銷自動化工具是建立信感度的工具，買東西你會習慣跟一個了解你的銷售購買，而一個了解你需求的品牌會帶來信任感，因此會更相信品牌推薦給你的商品有助於提高銷售額。

利用行銷數據以提高ROI

行銷人員使用自動化行銷工具執行行銷策略及成功銷售，行銷的工作就這樣結束了嗎？

自動化行銷是需要不斷優化行銷流程及買家旅程以讓行銷成效不斷提升，通過自動化工具的功能，可追蹤各種數據指標，如點擊率、轉化率、頁面停留時間和打開率等，經過分析後再進行測試，分析各數據可了解企業制定的策略性行銷計劃成功與否，從而發現需要進行優化和改進的部分。

測試數據需要亦可利用行銷自動化工具中的A/B 測試工具，讓行銷人員設計行銷活動測試哪種才是最合適的行銷方式，有效的的行銷才能增加顧客忠誠度和顧客生命價值。根據softwarepath在2020年的報告，有77%的行銷人有感使用自動化行銷工具後的轉化率有所提高。

另一方面，通過分析的數據與測驗結果企業可更好地了解行銷活動的成效，並將預算和資源集中於有效的行銷方式上，減少其他行銷活動的投入，從而提高投資回報率（ROI）。數據的結果亦可延尋找新的受眾及市場機會，進一步增加銷售機會和業務增長。

行銷自動化漏斗

行銷漏斗是行銷人必須知道的行銷模型，模型中每個步驟都將潛在客戶引導向最終的購買決策，這個漏斗形狀由上到下逐漸變窄，代表隨著時間的推移，潛在客戶會越來越少，但同時，那些留下來的客戶更有可能最終成為忠誠的消費者。點擊行銷漏斗了解更多！

而自動化行銷在實際應用時可套入行銷漏斗的概念，行銷團隊根據行銷目標把行動一環接一環緊密連接，讓潛在消費者每一個行動想都觸發自動化行銷的感應器，觸發自動化系統把消費者引導至成為忠信消費者。

消費者的每個行動都能為觸發自動化系統的按鈕，例如，當潛在客戶註冊會員後，系統能自動發送歡迎電子郵件，而當客戶點擊電子郵件中的連結時，系統則自動觸發下一步行動，如同玩遊戲時只要到達一個特定地點或行為則可觸發一個特定的任務一樣。

當某個特定行為發生後，系統將觸發一個行動並引導你進行一些行動，如當潛在客戶在網站上把商品加入購物車時，系統可以自動觸發一個行銷活動，發送一封關於購物車內商品的優惠券或提供更多資訊的電子郵件，以鼓勵客戶完成購買促成轉換率。

行銷自動化工具的挑選方式

行銷自動化可以成為企業提供解決方案突破瓶頸的工具，了解自己真正需要自動化行銷工具的下一步則是需要挑選合適的工具，挑選工具首先是知道挑選的準則。

預算與需求

行銷團隊首先需要明確自己的營銷目標及受眾，例如提高轉換率、提高銷售、增加訂閱等，找到一個功能完備的萬能工具可能需要投入更多成本。

中小型企業或B2C公司可從提高品牌知名度、爭取忠誠客戶作目標，可主要集中在電子郵件自動化、社群行銷及簡化工作流程的方向，這類功能大多都為基礎功能。如果面對的是B2B客戶或有需要更複雜的功能，那麼則需要選擇功能更強大的軟體，當然工具的成本亦將提升。

易用性

實現行銷自動化並非購買軟體後一鍵就能為行銷人員提供解決方案，軟體可達到自動化，但依然需要依靠你為行銷自動化工具設定動作。雖然軟體都會提供教學，但初學者最好還是先從簡宜的功能學起，軟體的界面過於複雜無法使用更會阻礙本來的工作流程，讓你覺得擁有了行銷自動化工具但沒實際成效。

在購買軟體前，可先從軟體的使用者體驗截圖或尋找使用方式的影片，確定軟體及界面使用難易度，你能不能理解工具的操作，亦可先尋找有沒有試用方案嘗試使用及理解軟體的使用方式。

分析報告

自動化行銷軟體是需要不斷進行優化的，而優化的基準則是需要有數據的支撐，因此軟體必須要能收集及提供各項數據指標，例如訂單轉換率、電郵開信率、網站點擊率等等，具備不同的數據能幫助企業了解哪些行銷工作、策略和內容是最為有效，以及需要改進之處。

B2B公司或在經營環境競爭激烈，可能會需要更詳細的數據及多元的分析報告功能，例如客製化儀表板或電子郵件自動報告等，這些功能可以幫助企業自動化整理數據，把企業行銷團體的精力集中未來的行銷活動及行銷趨勢上，團隊可以通過報告獲得重點需要細節，亦能設定某一數據超過或誤差度過高時即時通知的功能。

分析報告在自動化工具的重要性與未來的可發展性掛鉤，分析與數據可幫助行銷人員更了解自己的行銷策略的效果，讓你及行銷團體能作出更明智的決策。

潛在的限制

以電信方案為例，你所選購的方案包含了網路使用量、部分話費、短訊，購買行銷自動化軟體平台也一樣，在購買前需要了解你購買的方案有甚麼限制，如每月可行動數量、數據庫大小、有多少可使用帳戶，這些如同電信方案，當超出了你原本方案的量能以支付額外的費用獲取是最佳的解決方案，但如果未能擴充則是該平台已不適合你的需求。

在選購方案前應先了解公司的需要，評估平台的潛在限制會不會對企業的發展、行銷及廣告活動造成限制或阻礙。

行銷自動化的軟體類型

行銷人員實現行銷工作自動化需要依賴科技軟體工具，以下將介紹各軟體的作用，選擇軟體時建議以先把你需要的功能優先度排序再選擇平台，或集成式行銷自動化軟體擁有多個自動化工具的軟體。

電子郵件自動化軟體

電子郵件行銷自動化亦被稱為EDM，是通過管理和執行電子郵件行銷活動的工具，亦是大部分企業初次接觸行銷自動化軟體時會選擇的類型，自動化電子郵件的發送、追蹤和分析等過程，提高電子郵件行銷的效率和效果，亦是現時普遍廣泛使用的類型。電子郵件自動化軟體是一種專門用於電子郵件行銷的工具。點擊EDM了解更多！

郵件設計：創建及自定義電子郵件模板、編輯郵件內容，添加圖片和鏈接，以及設置排版和格式。

郵件列表管理：管理資料及維護郵件列表，包括添加新訂閱者，更新現有訂閱者信息，以及移除不需要的訂閱者等。

自動化工具：設置電子郵件發送時間、觸發機制等。

郵件追蹤和分析：提供統計報告和圖表，追蹤郵件開啟率、點擊率、退訂率等郵件活動數據。

社交媒體管理軟體

對於有使用社群平台的企業簡化行銷團隊工作及行銷流程等同減輕人力成本，社交媒體管理軟體可幫助企業在跨社群平台發布及管理貼文，及追蹤數據表現，節省時間和精力，提高社交媒體活動的效率和效果，並更好地了解其受眾的需求和偏好。

排程貼文：預先排程跨平台的貼文，讓貼文在最佳時間發布。

數據分析：提供各種關注者數量、點擊率、分享次數、回應次數等數據分析報告，協助行銷團體討論出解決方案。

貼文監測：監測社交媒體平台上提到你品牌的貼文及評論，並可即時通知。

廣告管理：管理和優化社群平台廣告活動，設置廣告預算、定位目標受眾、製作廣告和追蹤廣告表現投資回報率。

市場推廣自動化軟體

市場推廣自動化軟體是一種專門用於管理和執行市場推廣活動工具，可以幫助企業自動化市場推廣過程，企業能更好地了解其目標受眾，制定更有效的市場推廣策略，並最大程度地提高市場推廣活動的回報率。如提供以下功能：

活動設計和管理：協助使用者創建和管理各種市場推廣活動，例如抽獎、問卷調查、促銷活動等。使用者可以自定義活動目標、規則和獎品等設置，並且能夠在不同的線上平台進行活動宣傳。

促銷代碼發佈：自動生成促銷代碼及禮品卡等，亦發佈到各個渠道，使用者可以根據活動需求設置代碼的折扣幅度、使用限制和有效期限等參數，如有電子報、網站、廣告中加入促銷代碼增加營收。

網站和應用程序分析：軟體可以追蹤和分析網站和應用程序的訪問量、轉換率、銷售額等數據。使用者可以根據數據分析結果優化市場推廣策略，並且能夠追蹤和分析不同市場推廣活動的表現。

自動化管理：軟體可以將聯繫管理和行銷自動化相結合，幫助使用者管理營銷聯繫人的數據、設計和發送電子郵件、簡訊等，實現全面的市場推廣自動化。

客戶關係管理軟體

客戶關係管理軟體亦稱CRM系統，管理客戶數據和客戶互動的軟體。它能夠收集、整理和分析客戶數據，包括管理龐大的客戶聯繫信息、銷售歷史、購買偏好和行為，從而幫助企業更好地了解客戶並提高客戶滿意度，以協助企業管理客戶關係並最大化客戶價值。點擊5款適合中小企的CRM了解更多！

客戶數據管理：跟蹤和管理客戶的聯繫信息、購買歷史、交互歷史、問題解決歷史等相關信息。

銷售管道管理：管理銷售機會，跟蹤銷售流程，自動提醒下一步操作，以及分析銷售趨勢。

客戶服務管理：管理客戶售後及服務，跟蹤受問題解決歷史，提高滿意度和忠誠度。

行銷自動化是指通過使用技術和工具自動化行銷流程，以提高行銷人員效率和企業營收。行銷自動化軟體則是能夠幫助企業實現行銷自動化的工具，通常包括集成式行銷自動化軟體、電子郵件行銷自動化軟體、社交媒體管理軟體、市場推廣自動化軟體和CRM軟體等不同類型。這些軟體可以幫助企業實現更好的客戶管理、營銷和銷售，提高效率和銷售量，從而實現更高效和更智能的行銷讓業務增長和成功。