Monday.com就是2022年全球人氣最高適合中小企的CRM之一，全球有超過15萬的企業團隊使用,最近亦推出了中文版本，在華語地區的使用人數也越來越多。Monday.com不但簡單易用，而且能夠整合跨平台的工作管理。本篇文章將會教您如何免費註冊並提供7大設置Monday.com的步驟，讓您可以馬上明白Monday.com的操作原理，體驗強大功能！
什麼是Monday.com？
對於中小企而言，人手和資源都有限，要有效管理企業和客戶的關係，就需要客戶管理系統（CRM）。現在CRM概念已經融合客戶與企業、行銷以及互動的元素。而Monday.com就是2022年全球人氣最高適合中小企的CRM之一，全球有超過15萬的企業團隊使用,最近亦推出了中文版本，在華語地區的使用人數也越來越多。
Monday.com總部設立在以色列，現在公司的市值已經超過19億美元。Monday之所以在短時間內席捲全球，最主要的原因是相對於其他市面上的CRM，Monday.com不但簡單易用，而且能夠整合跨平台的工作管理。
Monday.com產品有什麼特色呢?
提供簡單易用的自動化功能，降低重複性工作
Monday.com提供各種功能的自動化菜單，無需複雜的變數設置，只需要簡單帶入欄位資料，數秒之內即可把重複性的動作自動化，大大節省工作時間，提升工作效率。
多元視覺化的呈現方式，業績進度一目了然
Monday.com透過視覺法且顏色鮮艷的界面設計，團隊成員不但能一眼辨識工作進度，更能提供各類的呈現方式顯示數據，包括日曆，地圖，時間軸、看板等等。
所有的工作、流程、工具、檔案集中在同一個管理系統
Monday.com提供團隊成員透過慣用的各種工具或系統，與Monday.com整合，所有的工作、流程、進度、檔案、工具都能集中在Monday.com系統中集中處理，讓規劃、追蹤和交辦工作更加有效率。
能夠建立任何的流程
Monday.com最強大的地方之一，在於你可以在Monday.com中建立任何流程，系統更提供200+多個各類行業工作流程的模板用於參考和應用，不論是藝術、設計、服務、零售、建築甚至是IT等等，均可以找到適合的模板，提升工作效率。
行動裝置app隨時掌握進度
Monday.com可以透過行動裝置Monday.com app無縫銜接跨載具追蹤進度，不再受到地域或設備的限制。
如何註冊Monday.com?
現在Monday.com已經提供中文版界面，華語人士使用會更加方便。Monday.com亦有提供個人的免費版本及14天的免費使用體驗，只要簡單註冊便能夠馬上體驗Monday.com所帶來的強大功能體驗。
可以點擊以下鏈接：請點這裡註冊Monday.com帳戶體驗。
（聲明：上述鏈接是Monday.com認證的推薦夥伴的專屬鏈接，您可通過此鏈接免費使用Monday.com。如您日後升級為付費客戶，Monday.com將會提供少量獎勵予以認證推薦夥伴，請放心此筆獎勵並不會向您收取任何費用。這些獎勵將會作為我們繼續研究分享最佳行銷管理工具給大家的動力。）
只需要簡單輸入電郵地址，設置帳戶用戶名以及完成一些問卷調查，便能註冊成功。
7大步驟讓你了解Monday.com
Monday.com可以在同一個使用界面整合你生意經營所需的包括項目、客戶資料，在使用Monday.com之前，我們需要了解一下設置Monday.com的7個最重要步驟：
創建工作區 Creating Workspace
Monday界面最基本的元素就是工作區。剛開始使用的時候，通常第一步就是建立工作區，而且在Monday你可以設置多個工作區。在工作區你可以管理所有的項目，建立活動、銷售渠道以及CRM。
創建資料夾Creating Folders
建立好工作區後，我們就需要建立資料夾。我們可以在工作區內設置多個資料夾，而資料夾的功能是可以組織及管理多個的不同的文件。例如你是一位設計師，你手頭上3個不同的客戶，你就可以通過設置3個資料夾分別管理這三位客戶的項目。
創建板子Creating Boards
如果你是一位人事經理，你需要建立管理員工的項目，你可以在Monday建立【人事板子（HR Board）】；
如果你是一位銷售人員，你需要建立客戶的CRM方便管理客戶資料，你就可以在Monday建立【客戶資料板子（CRM Board）】；
如果你是行銷人員，需要管理不同銷售渠道的資料，你可以在Monday建立【銷售渠道板子（Sales Pipeline Board）】。
簡單理解，在Monday，你可以通過建立板子的功能去開始你任何一個項目。
以上面設計師的例子，假設你要開展客戶王先生的演唱會海報設計項目，你就可以在資料夾【客戶王先生】裡面建立演唱會海報設計項目的板子，管理有關所有演唱會海報設計的進度、設計版本、完成情況等等。
Monday還有一個強大的功能，你可以設置權限把這個板子分享給外部的人員，這樣客戶王先生便可以通過這個板子看到整個設計項目的進度。不過需要注意的是，提供外部用戶使用或查看的功能，需要升級到Monday的標準收費方案（Guess Access）才有這個功能。
另外一個關於Monday強大的地方在，假如你對你的項目流程設計無從入手，選用Monday提供的板子模板就能解決你這個難題了。Monday的模板中心提供200+涵蓋各行各業各部門最常使用的模板。你可以選擇適合或類似的模板使用，再在模板上根據部門或企業的性質做出調整，基本上就已經能滿足絕對部分企業的需求了。當然,在Monday你也是可以根據自己的需求從0開始打造出獨一無二的板子。
創建組別Creating Groups
Monday不但提供跨平台，跨項目的管理，對於每個項目的細節分工或進度的管理也十分出色，而在每個項目中使用組別管理的功能，就能更好的管理每個項目的進度了。你可以輕鬆在板子中建立不同的組別去分類管理項目:假設你是一位銷售人員，你可以利用組別的功能去清晰顯示管理每位客戶的階段，這樣便能更好地對每個階段的客戶進行相應的銷售策略及活動。
建立項目 Creating Items
在Monday建立項目十分簡單，只需要按下【+增加項目】的按鈕,在裡面輸入項目的名字便能完成。
建立欄位 Creating columns
完成項目建立後，你可以新增項目的欄位。通常在項目的最右方有新增欄目的“+”號，按下便會出現以下的選項。Monday.com之所以更有效的管理所有數據，其中一個原因是在設置或倒入數據之前，已經可以為每個欄位設定屬性，這樣可以方便Monday.com更快更直接地識別每一種數據的類別，從而可以讓使用者以不同的圖示、方式去檢視數據。免費版本提供了超過20種的欄位選擇，對於個人或是中小企來說已經十分足夠了。
自動化 Automate
Monday提供了各種功能的自動化菜單，可以把重複性的工作通過自動化設置後自動完成。相對於Power automation來說，Monday.com的自動化功能實在太簡單易用，你無需要設置任何參數、變數或是動作等，便可以輕鬆完成各類自動化功能。Monday.com預設了一些自動化的設置，我們只需選挑選相關的人員及選擇希望進行的動作便能完成自動化設置。假設你是一位銷售人員，您需要根據客戶的狀態變化而調整客戶的組別，你就可以這樣設置：當客戶已經完成簽單，狀態更改為【Won】的時候，自動化就會把客戶自動歸類到【已經成交客戶】的組別。
Monday.com的收費
Monday.com有提供個人的免費使用版本，亦有因應團隊成員的數量設有不同的收費方案。相對於如此強大的整合功能以及靈活的組合方式，即使收費版本價格也十分親民。
免費版本
免費版本最多可有2位成員使用，官網的介紹是適合希望通過CRM追蹤工作進度及整合工作的個人使用。雖然是免費版本，但提供的功能已經能應付個人或是剛開始創業的小團隊的日常工作所需，包括提供
✧最多3個免費板子
✧超過200中流程模板
✧超過20個種類的欄位
✧最多2位成員
✧iOS以及Android apps
收費版本
隨著業績的提升以及團隊成員的規模日益壯大，免費版本可能已經無法滿足多位成員協同工作的需求.Monday.com提供了不同人數的及功能的收費方案，而且價格十分親民，相對於市面上其他收費CRM來說，CP值可謂是超高的。
Monday.com提供基本方案（8美元/位/月）、標準方案（10美元/位/月）及專業方案（16美元/位/月），需要注意的是收費方案最少是3位成員使用，因此假設是選擇標準方案每位10美元/月，則每月最少要支付30美元。
上述三種收費方案中，最多人選擇的是標準方案（10美元/位/月），這個方案能夠做到全面協作和優化團隊流程的功能，除了包括基本方案的所有功能外，還有以下新增的功能：
✧時間線及甘特圖的顯示模式
✧日曆顯示模式
✧可針對某些項目提供外部用戶進行帳號
✧提供每月250次自動化功能
✧提供每月250次整合功能
✧儀錶板顯示最多可以整合5個板子
上述所有方案中都設有14天的免費使用體驗，另外選擇年繳即可享有18%的優惠。如果大型企業希望引入Monday.com系統，可以直接聯繫廠商會有更多的價格優惠及功能客製化方案。
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